Beneficios del uso de la tecnología para las empresas

En un entorno lleno de incertidumbre y altamente competitivo, las empresas se ven obligadas a invertir en nuevas tecnologías y transformar su organización. Esta transformación digital se puede llevar a cabo en todas las áreas de una empresa para conseguir ser más eficientes, productivos e incrementar su rentabilidad.

¿Cómo ayuda el uso de la tecnología a las empresas?

Facilidad a la hora de tomar decisiones. Gracias al uso de las herramientas de análisis de datos o Business Intelligence como Microsoft Power BI, las empresas pueden acceder a la información que necesiten en tiempo real y analizarla de manera más eficiente, lo que permite agilizar la toma de decisiones.

Aumentar las ventas. Contar con una buena herramienta de CRM como puede ser Microsoft Dynamics 365 Sales, permitirá al equipo comercial:

  • Poder tener informado todo el ciclo de venta.
  • Priorizar la atención de las oportunidades más interesantes o con más posibilidad de cierre.
  • Tener una visión 360º del cliente, lo que significa conocer todas las acciones que se han llevado con él anteriormente.
  • Disponer de una aplicación móvil en la que poder reportar fácilmente la información desde cualquier lugar y hora.

Aumento de la productividad. Tener un único sistema de gestión, como Business Central (ERP de Microsoft), permitirá la conexión e integración de la información entre todos los departamentos de la empresa, es decir, todos los empleados que trabajan con la misma herramienta puedan acceder a la misma información evitando cruces de esta, consultas y duplicidades, ya que los datos se registran una sola vez y todos lo conocen. Gracias a esto, hay un incremento de la productividad y también una optimización de los procesos dentro de la organización.

Ahorro de tiempo. El uso de herramientas como Power Apps o Power Automate, permite realizar un mejor aprovechamiento del tiempo y ahorro de costes, gracias a la simplificación de los procesos de gestión y a la automatización de tareas.

Mejora la comunicación interna y externa. Contar con una herramienta como Microsoft Teams, permite mejorar la comunicación tanto con los miembros de un equipo como con los clientes, socios, proveedores y potenciales. Además, si se dispone de una intranet en la que almacenar todos los documentos corporativos, evitará duplicidades y pérdida de archivo, además de errores entre las diferentes áreas de la empresa.

 

Si está buscando cuál es la herramienta que mejor se adapta a su empresa, puede solicitarnos más información a info@grupoactive.es  y le ayudaremos a buscar la solución más adecuada para su organización.

Conozca el CRM de Microsoft integrado con Business Central

Frente a un mercado cada vez más competitivo y un cliente más difícil de fidelizar, es importante contar con una herramienta de CRM.

A continuación, les explicaremos cómo podemos trabajar con el CRM de Microsoft integrado con Business Central (Dynamics Nav/Navision) y cómo agilizar las tareas de su departamento comercial para aumentar su productividad.

Antes de empezar, hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de trabajar con CRM:

  • Las cuentas en Microsoft Dynamics 365 Sales hacen referencia a las empresas
  • Los contactos dependiendo del negocio (B2C o B2B) pueden ser trabajadores de la empresa o solo contactos.
  • En Microsoft Dynamic 365 Sales también existe la posibilidad de trabajar con productos, los cuales los usaremos para crear las ofertas.
  • Podríamos tener listas de marketing para poder agrupar cuentas o contractos y simplificar la interacción con ellos. Ej: tener una lista con mis clientes interesados en X producto/servicio.
  • Las Actividades hacen referencia a las tareas diarias que el equipo comercial vaya a realizar.
  • Además, tenemos los clientes potenciales o leads que son todas las personas que han mostrado un mínimo interés en esos productos o servicios. Será el primer paso dentro del proceso de ventas.
  • Finalmente, las oportunidades son los clientes potenciales que ya hemos calificado previamente. También puede ser un cliente que simplemente quiere una oferta de un nuevo producto/servicio.

Una vez considerados estos aspectos, ¡vayamos a la práctica!

Veamos a través de un ejemplo práctico cómo un agente comercial podría trabajar con CRM, teniendo en cuenta que esta empresa ya tiene Business Central (ERP de Microsoft) para su gestión financiera.

En adelante, podemos ver las posibles actividades que puede tener un comercial en su día a día, tomemos como ejemplo a Sara del equipo comercial de “miEmpresa”:

Sara accede cada mañana a la aplicación donde tiene una pantalla especial para ver sus tareas diarias, el resumen de las tareas, las tareas pendientes por realizar, sus oportunidades, clientes potenciales, etc.

Sara revisa que hoy tiene una visita con un cliente, en este caso, antes de realizar la visita llamará a dicho cliente para confirmarla y dejar constancia de su llamada en el CRM. Además, como la cita es presencial, podrá acceder al CRM desde su móvil y ver el mapa para ver la dirección del cliente.

Una vez finalizada la visita, Sara actualiza la información en CRM desde su móvil con una nota de voz, indicando que debe enviar la hoja de producto ya que ha detectado interés. Esta nota automáticamente se transcribe a texto. Además, puede hacer una foto y adjuntarla en el sistema.

Al llegar a la oficina envía la hoja de producto por email y queda enlazado el mail en el sistema.

Tras enviar el mail, el cliente muestra interés en comprar 3 productos y solicita a Sara el presupuesto.

En este caso, lo primero que tiene que hacer es crear un cliente potencial y seguidamente lo califica, ya que sabemos que tiene interés, con lo cual se crea la oportunidad y se le envía la oferta a dicho cliente desde el CRM.

A continuación, esperamos que la oferta sea aceptada por el cliente y una vez la recibamos ya podemos dar la oportunidad como ganada desde Outlook o desde el CRM, como prefiramos y daremos a la opción de “Crear Pedido”.

Cuando tenemos la oportunidad ganada en el CRM, gracias a que la empresa cuenta con el ERP de Microsoft y a la integración que hay entre estas dos herramientas:

  • Si tenemos creado el cliente en Business Central (Dynamics NAV/Navision) nos dejará, a través de una pantalla especial, traernos el pedido o la oferta.
  • Si no lo tenemos creado, nos indicará que debemos tenerlo informado, dándonos la posibilidad de traer el dato desde CRM para continuar y traernos la oferta o el pedido.

 

Si desea conocer más detalles sobre la integración de Dynamics 365 Sales con Business Central (Dynamics NAV/Navision) puede solicitarnos una demo, escríbanos un mail a info@grupoactive.es y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Optimice sus procesos de venta con el CRM de Microsoft (Dynamics 365 Sales)

Microsoft Dynamics 365 Sales es un sistema de gestión de relaciones con el cliente diseñado para optimizar los procesos de venta.  

Gracias a esta herramienta podrá proporcionar a su equipo comercial de las herramientas e información necesaria para aumentar sus ventas y fidelizar a sus clientes ya que permite tener el control global del cliente.  

¿Qué ventajas ofrece Microsoft Dynamics 365 Sales?

  • Trazabilidad: permite tener una visión 360º a la información del cliente, es decir, ayuda a conocer más al cliente y poder ajustarnos lo máximo a sus necesidades 
  • Integración: está integrado con todas las herramientas que ofrece Microsoft Dynamics 365, incluido Business Central (ERP) y Office 365. 
  • Familiaridad: proporciona al equipo comercial un entorno familiar. 
  • Simplicidad: permite un uso fácil y rápido. 
  • Flexibilidad: está basada en planes y/o perfiles de usuarios, módulos y aplicaciones adicionales. 

¿Con qué integraciones cuenta Microsoft Dynamics 365 Sales?

Además de ser multidispositivo, esto es, posibilidad de acceder desde cualquier lugar y hora, entre otras funcionalidades, una ventaja destacable es su integración con otras herramientas que ofrece Microsoft, por ejemplo: 

  • Integrado con Microsoft Outlook: permite enlazar correos desde Outlook y disponer de toda la trazabilidad de clientes actuales o potenciales.  
  • Integrado con Microsoft Teams: posibilita crear equipos con los miembros implicados en un proyecto, así como realizar reuniones online con clientes existentes o potenciales. 
  • Integrado con Power Platform: acceso a informes dinámicos en tiempo real (Power BI), posibilidad de crear apliaciones (Power Apps), creación de flujos automáticos (Power Automate) y creación de chat box (Power Virtual Agents). 

 

Algunos datos interesantes* sobre esta herramienta son, en primer lugar, la posibilidad de incrementar la satisfacción del cliente un 20%. En segundo lugar, hay un 40% de incremento en la facturación por representante comercial. 

Si desea conocer más detalles sobre Microsoft Dynamics 365 o desea solicitar una demo, escríbanos un mail a info@grupoactive.es y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

 

*Fuente de los datos: CRM Form